Dit artikel is oorspronkelijk gepubliceerd op 12 oktober 2021 en aangevuld met nieuwe informatie.
Als ondernemer kun je je vermogen parkeren in vastgoed, zoals Jasper de Rooij (Simpel) en Rudolf Booker (Payvision) deden met een nieuw concept voor de huurmarkt. Maar wil je dat kapitaal zoals dat heet diversifiëren, dan is het minstens zo leuk om beloftevolle startups een zetje te geven.
Een opvallende trend op het gebied van angel investors is de toename van geldschieters zoals Adriaan Mol en Jitse Groen, ondernemers die hun rol als angel investor combineren met het runnen van hun bedrijf.
Net zoals de oprichters van Otrium, Recruitee en Vonq vorig jaar instapten bij Oneteam. Job van der Voort, die in no time unicorn werd met Remote.com, investeerde in september 2021 in autoplatform Anyways. Loey-winnaar en ceo van kledingmarktplaats Vinted Thomas Plantenga deed dat enkele maanden daarvoor bij Orderchamp.
Angel investors bundelen krachten
Tegelijkertijd ontstaan er angel-collectieven zoals Operators Exchange, een groep met onder andere Robert Gaal (Quest), Mark de Lange (Ace & Tate), Micha Hernandez van Leuffen (Wercker) en voormalig Uber-medewerker Jelle Prins. In Dutch Founders Fund bundelen ondernemers zoals WeTransfer-oprichter Bas Beerens (WeTransfer), Laurens Groenendijk (Treatwell, Hiber) en Patrick Kerssemakers (fonQ) hun krachten.
Door de groei van het aantal collectieven van angel investors besloot de overheid in 2021 de Seed Business Angel-regeling uit te breiden. Daardoor kunnen investeerders nu ook in groepsverband een renteloze lening aanvragen om hun inleg te verdubbelen.
Ook de ondernemers achter angel-syndicaten zoals No Such Ventures en River Venture Partners besluiten per investering of ze instappen, en met hoeveel geld. Deze angel investors investeren hun geld niet passief in een vc-fonds, maar zijn als actieve aandeelhouder soms zelfs dagelijks of wekelijks in de weer als steun en toeverlaat van een startup.
Angel investors hebben gezamenlijk doel
Veel van deze informals vrezen dat venture capital-fondsen te veel vanuit hun eigen belang denken, en een startup bijvoorbeeld onder druk zetten om zoveel mogelijk aandelen weg te geven. ‘We vinden dat je een gezamenlijk doel moet nastreven’, zei Eric Veeneman van Dutch Founders Fund eerder tegen MT/Sprout.
De gemiddelde angel investor zal een startup minder snel laten tekenen voor milestones, oftewel een investering die wordt opgeknipt in delen die onder voorbehoud worden uitgekeerd. Die in Nederland gangbare praktijk jaagt startups naar het buitenland, stelde angel-investeerder Paul Veugen (Usabilla) in een verhaal over milestones.
Na wegbereiders zoals Marco Aarnink, Arthur Kosten (Booking), Pieter Schoen en Marcel Beemsterboer blijft het aantal informele investeerders groeien, maar de overgrote meerderheid van kiest er nog altijd voor om anoniem te blijven.
11 angel investors uit Nederland
Van deze elf investeerders is in ieder geval wél bekend dat ze bij meerdere startups onder de speed dial staan:
1. Adriaan Mol | Bekend van: Mollie, MessageBird
Een verkoop of beursgang van zijn fintech-unicorn Mollie is vooralsnog niet in zicht, maar oprichter Adriaan Mol deelt zijn kennis en vermogen al jaren met andere startups. Zo stak de Amsterdamse ondernemer, die ook aan de wieg stond van MessageBird en betaaldienst Zaypay, in 2018 samen met modeondernemers Ludo Onnink en Fred Gehring 750.000 euro in fashion-outlet Otrium.
Met zijn eigen investeringsfonds Stash heeft Mol ook belangen in beursapp Bux, recruitmentbedrijf Homerun en sneakermerk ETQ. Voor een investering van 4 miljoen euro in challenger Slimmer AI vormde Mol met Maikel Lobbezoo (Adyen) en Daniel Ropers (Bol.com) weer een trio van angel investors. In september 2021 stapte Mol in bij AI-dienst voor grondstoffenhandel Vesper, een ronde die deze week rap werd gevolgd met een investering in Oneteam.
2. Janneke Niessen | Bekend van: Improve Digital, CapitalT
Janneke Niessen stapte na haar exit met digitaal advertentieplatform Improve Digital in bij een trits startups waaronder Polarsteps, The Next Closet, Closure en VanMoof. Opvallend genoeg werd Niessen ook aandeelhouder van SpaceX, het ruimtevaartbedrijf van Elon Musk.
In 2018 lanceerde de ondernemer samen met startup-wetenschapper Eva de Mol investeringsfonds CapitalT, waarmee ze tot nu toe geld staken in onder andere Wizenoze, Swipeguide en TestGorilla. De twee richten zich met hun fonds op startups met diverse teams. De twee waren mede-initiatiefnemers van Fundright, een platform voor het vergroten van de diversiteit in de startup-wereld.
3. Nalden | Bekend van: WeTransfer
Medeoprichter van WeTransfer Nalden (Ronald Hans) ontpopte zich, ook via angel-collectief Operators Exchange, tot investeerder in tientallen startups. In dat lijstje staan namen als AppSignal, Formitable, wachtwoordendienst Magic en digitale makelaar Walter Living. Meest recente aanwinst is ‘Netflix’ voor auto’s Anyways.
Een ongetwijfeld mooie exit maakte hij begin 2021 met Revue, de nieuwsbrievendienst die toen werd ingelijfd door Twitter. In 2017 deed hij mee met investeringen in Polarsteps en Hotelchamp. Een lezing tijdens The Next Web dat jaar gaf hij de toepasselijke titel ‘Sharing is caring‘.
4. Robert Gaal | Bekend van: Wakoopa, Karma
Robert Gaal kwam in 2007 (tegelijk met Adriaan Mol) in de 25 onder de 25 met Wakoopa, een bedrijf dat in 2016 werd verkocht aan marktonderzoeker GfK. Gaal had toen al zijn koffers gepakt naar de VS, waar hij met wifi-hotspot Karma was geselecteerd door startup-accelerator Techstars. Zijn derde startup was Quest, een audio-app voor carrièretips die in april 2022 ermee ophield. Hij werkt nu aan een nog geheime startup.
De ondernemer stapte als angel-investeerder in bij Revue, Polarsteps en BoatNow.
Een chatgroep met Gaal en onder andere Jelle Prins (ex-Uber) en Stef van Grieken (Google) groeide in 2020 uit tot Operators Exchange, een groep van inmiddels 65 angel investors die allemaal bij snelgroeiende bedrijven hebben gewerkt of die zelf oprichter zijn (of waren). ‘Operators’ waaronder ook Mark de Lange (Ace&Tate) en Alexander Klöpping (Blendle) investeren – in wisselende samenstelling – tot 50.000 euro per persoon. Dat geld ging tot nu toe naar onder meer Adelee, Origin, Stark en Walter Living.
5. Jitse Groen | Oprichter en ceo Takeaway
Jitse Groen meldde zich dit jaar relatief laat op het angel-feestje, al vertrouwde hij al wel een deel van zijn kapitaal toe aan vc-fondsen waaronder Keen Venture Partners. Investeren kost veel tijd en in veel gevallen ‘word je er gewoon hoorndol van’, zei Groen eerder in het Financieele Dagblad. ‘Maar soms komt er wat langs dat te aantrekkelijk is om niet mee te doen.’
Dat gebeurde toen Groen begin 2021 een hap (aandelen) nam van Mosa Meat, een kweekvlees-startup die toen in een Series B-investering 10 miljoen euro ophaalde. Op het gebied van kweekvlees-technologie kan hij als investeerder weinig toevoegen, gaf Groen toe. ‘Maar ze kunnen fundamenteel de wereldwijde vleesconsumptie gaan veranderen.’
Met een investering in onlinesupermarkt Crisp begeeft de ondernemer zich qua expertise dichterbij huis. Een e-commercebedrijf, ‘daar weet ik wel wat van’, zei Groen droogjes in hetzelfde FD-verhaal. ‘Ook hoe je het concept moet opschalen naar steden als Berlijn of Londen.’
6. Paul Veugen | Bekend van: Human, Usabilla
Paul Veugen is een van de weinige Nederlandse startup-ondernemers die twee keer een succesvolle exit maakte naar een Amerikaanse speler. Eerst op relatief kleine schaal met Human (in 2016 verkocht aan Mapbox), drie jaar later gevolgd door een exit-klapper met Usabilla, een feedback-dienst waar SurveyMonkey 80 miljoen dollar voor over had.
Veugen haalde in 2021 zelf 2 miljoen op voor zijn derde startup, camera-app Detail. Zijn eigen vermogen stak Veugen tot nu toe in zes startups. Envision (slimme bril voor blinden en slechtzienden), Headroom Assistance (rechterhand voor ondernemers) en glucosemeter Clear zijn Nederlandse deelnemingen. Voor board meetings met drie Amerikaanse startups moet Veugen zoomen met de VS.
7. Gillian Tans | Ex-ceo Booking.com
Gillian Tans was in 2002 een van de eerste medewerkers van Booking.com, waar ze in 2016 opklom tot ceo. Die baan leverde haar in 2018 een beloning van bijna 13 miljoen euro op. Toen ze die baan een jaar later moest opzeggen bleef er ook meer tijd over om startups te helpen groeien.
Tans’ eerste deelneming Student Power heeft een link met Booking.com: medeoprichter van Student Power Anne Koolen is de dochter van Kees Koolen, die net als Tans drie jaar ceo was van het boekingsplatform. In 2021 kon Tans – als enige angel investor – aanschuiven bij een kapitaalronde van 128 miljoen dollar voor VanMoof. Bij de e-bikemaker is ze inmiddels benoemd tot president. Aan Tans de taak om de groeiproblemen van VanMoof op te lossen.
8. Robert Vis | Bekend van: MessageBird
MessageBird-oprichter Robert Vis leerde bij Y Combinator hoe je een bedrijf opschaalt. De groeimentaliteit die Vis omhelsde blijkt ook uit de naam die hij gaf aan het investeringsvehikel waarmee hij in andere bedrijven deelneemt: ‘Screw It, Let’s Do It’.
In hoeveel bedrijven Vis tot nu toe deelnam is niet bekend. Wel dat Vis in 2021 instapte bij 1Password. De Nederlandse ondernemer voegde zich met die ronde bij acteur-vc Asthon Kutcher en de oprichters van onder meer Shopify, Slack en Squarespace.
9. Marijn Pijnenborg | Bekend van: Funda, Auto.nl, Solvo, Winc
Marijn Pijnenborg vond naast het runnen van meerdere succesvolle bedrijven ook tijd als angel investor. Zo investeerde ze twee keer in startups van Paul Veugen, en beide keren (Human en Usabilla) was het raak. Pijnenborg maakte ook een exit met de verkoop van Springest aan FD Mediagroep. Via haar investeringsfonds Boralis is zij onder meer aandeelhouder in Otrium.
Misschien wel het moeilijkste onderdeel van investeren is ‘nee’ zeggen tegen een startup die je goed, maar net niet goed genoeg vindt, zei ze eerder tegen MT/Sprout. ‘Als je onderneemt mag je nog aan alles schaven, maar als je investeert wil je dat alles goed is.’
10. Stefan van den Berg | Bekend van: Afterpay
Stefan van den Berg bouwde fintech Afterpay, na een management buy-out in 2010, uit van een kleine acceptgirodienst naar een flinke speler op het gebied van (online) achteraf betalen. Na de verkoop van dat bedrijf vier jaar later (voor een onbekend bedrag) begon de ondernemer te investeren in bedrijven als Fietsuniek.nl, digitale consultant FourScouts en ePaylater, een Indiase variant op Afterpay.
In 2020 dook Van den Berg op als investeerder in Orderchamp, de online marktplaats voor retailers die dat jaar ook pitchte in de finale van de Startup van het Jaar-verkiezing. Van den Berg breidde zijn belang in de startup van ceo Joost Brugmans in 2021 nog wat uit, als deelnemer in een ronde van 16 miljoen euro.
11. Stef van Grieken | Bekend van: Google
Stef van Grieken maakte een bliksemcarrière bij Google, waar hij onder andere werkte aan de verkeersinformatie in Google Maps, en in de VS bij onderzoekstak Google Brain leiding gaf aan 70 AI- en deep learning-experts. In april dit jaar zwaaide Van Grieken af bij Google, waarna hij in het Zwitserse stad Zürich neerstreek om te werken aan een nog geheime (‘stealth‘) startup.
Van Grieken klom tot nu toe als angel investor aan boord bij elf startups, waarvan acht uit Nederland. Zo haalt Skytree CO2 uit de lucht, wil Immer het digitaal lezen van boeken beter maken, ondersteunt Pacmed intensive care-zorg met data en machine learning en is Fiberplane een dienst voor programmeurs die samen (maar vaak remote) incidenten moeten oplossen. Dat Van Grieken een van de angels is in Operators Exchange blijkt uit investeringen in Quest en Walter Living.
Buiten Nederland stapte Van Grieken in Y Combinator-deelnemers HeyCharge (Duitsland) en Lightly (Zwitserland) en in Neoplants, een Franse startup die sleutelt aan planten die vervuiling kunnen bestrijden.
Lees meer over angel investors:
- De lessen van een angel investor die in ruim 200 startups investeerde
- Zo kies je tussen een angel investor en een venture capital-fonds
- Bij angel investors is 600 miljoen per jaar extra te halen voor startups, zegt Techleap
Vragen over angel investors:
Wat is een angel investor?
Een angel investor is iemand die zijn of haar eigen geld investeert in een startup. Meestal in ruil voor aandelen of een converteerbare lening. Deze particuliere investeerders worden ook wel ‘informal’ of ‘business angel’ genoemd. Omdat zij geld steken in startups in een vroege fase wagen zij zich aan een zeer risicovolle vorm van investeren. Mede daarom investeren deze informals relatief kleine bedragen van gemiddeld 50.000 euro. Het aan boord halen van angel investors is vaak een opmaat naar een venture capital-fonds.
Hoe word je een angel investor?
Veel angel investors investeren dankzij een succesvolle exit met hun bedrijf. Een trend is dat ook oprichters die nog geen exit hebben gemaakt, zoals Jitse Groen (Thuisbezorgd) en Robert Vis, instappen bij startups. De kennis en ervaring van een angel investor is voor veel startups net zo belangrijk als het durfkapitaal. Sommige angels bundelen hun kennis en kapitaal in angel-collectieven zoals Leapfunder en Operator Exchange.
