Een beursgang is spannend en complex. MT reconstrueert de gang naar de gong van Lucas Bols. Vandaag de finale, op de dag dat ABN Amro zijn comeback maakt op het Beursplein.
De dag van de beursgang is het slotstuk van een zeer intensieve periode van voorbereidingen. Ook bij Lucas Bols: voor ceo Huub van Doorne en cfo Joost de Vries was de ontlading groot toen zij de gong sloegen op 4 februari van dit jaar en de notering van de distilleerder een feit was.
Deze week blikken beide bestuurders terug op de hectische tijd die voorafging aan dat feestelijke moment, waarop alles samenkwam. MT brengt de uitgebreide reconstructie, die bol staat van de anekdotes van beide bestuurders, als feuilleton in vijf delen. In de afgelopen vier delen begonnen Van Doorne en De Vries samen met de adviseurs aan de voorbereidingen, prepareerden ze de cijfers, en gingen ze op een uitputtende roadshow.
Vandaag het slotstuk: het is zover. Alle betrokken bij de beursgang, adviseurs, genodigden, verzamelen zich in de bestuurskamer van Euronext Amsterdam voor het grote moment.
Bookbuilding
Het bookbuilding-proces was een nieuw fenomeen voor Van Doorne. 'Ik kende die term wel, maar ik dacht hoe werkt dat nou precies? Weer zoiets waar je mee te maken krijgt, maar van tevoren niet precies weet wat je moet verwachten. Toen hebben we het van dichtbij meegemaakt. Het is echt een boek dat de bankiers opbouwen, regel voor regel, steeds een investeerder die inlegt erbij.'
Bij terugkomst uit Frankfurt konden beide bestuurders in het weekend wat herstellen om zich op te maken voor de belangrijke dagen in de week die volgde; dan ging het echt gebeuren. Intussen hadden zich in Londen nog geïnteresseerden gemeld, vertelt De Vries. 'Dus wij op maandag 2 februari toch nog een extra dagje naar Londen om ook die mensen te ontmoeten.'
Op die maandag werd tevens de price range vernauwd van de oorspronkelijke 13,50 tot 18,00 euro naar 14,50 tot 17,00 euro.
Op het verkeerde been
De bezoeken aan de potentiële beleggers tijdens de roadshows zetten Van Doorne en De Vries nogal eens op het verkeerde been over de getoonde interesse om in te tekenen op nieuwe aandelen Bols. 'Het was vaak lastig in te schatten en het was heel verschillend. Bij sommige dachten we echt, dit kan niet misgaan, en daar hoorden we dan niks meer van. En sommigen die niet enthousiast leken, deden voor een groot bedrag mee. En soms bleek dat ze zelfs al vóór de meeting met ons een bedrag neergelegd, vertelden onze bankiers later. De belegger die we in Parijs tijdens onze eerste meeting van die dag, waar we zo gehaast binnenvielen, troffen, had bijvoorbeeld voor een fors bedrag ingelegd. Hadden we ons ondanks alles toch goed gepresenteerd!'
Op dinsdag 3 februari werden de laatste puntjes op de i gezet. Vergadering met de commissarissen, diverse calls, alles nog even nalopen. Een belangrijke mijlpaal was het sluiten van het book om 13.00 uur. Toen was de druk van investeerders werven er definitief af. Om 21.30 uur ging het persbericht met de introductiekoers cijfers naar buiten.
Het is zover!
Woensdag 4 februari was het dan echt zover: de dag van de beursgang. Onder grote belangstelling en met een heuse cocktailbar in de statige bestuurskamer van Beursplein 5 kon iedereen het glas heffen. De introductiekoers op het koersenbord kon niet symbolischer: 15,75, precies het jaar waarin Lucas Bols werd opgericht, toen nog onder de naam ’t Lootsje.
En het werd nóg symbolischer, toen de eerste transactieprijs op het koersenbord van Euronext verscheen: 16,52 euro, het geboortejaar van Lucas Bols, die later het bedrijf onder zijn naam groot zou maken.
Bekijk hier een impressie van de ceremonie op Beursplein 5 waarmee de beursnotering van Lucas Bols werd ingeluid:
'We hebben genoten!'
'We hebben echt genoten', kijkt Van Doorne vergenoegd terug op het sluitstuk van een bijna onmenselijk intensieve periode. 'Die dag was ik zo moe, maar we leefden op adrenaline. Ik had 's nachts geen oog dichtgedaan. Om het af te sluiten hadden we na de gongslag een lunch in hotel Krasnapolsky met onze naaste adviseurs. Na afloop van de ceremonie, zo rond half vier, ben ik in Krasnapolsky in een stoel gevallen en daar kreeg ik meteen koorts. Ik ben nog naar huis gereden en daar ben ik direct in bed gevallen. Ik was echt helemaal op.'
Cfo Joost de Vries (links) en ceo Huub van Doorne. Foto's: Bols
Jubileumfeest: 440 jaar Bols
Maar daarmee was het voor Van Doorne nog niet voorbij. Op de vrijdag na de beursgang was er een groot feest ter gelegenheid van het 440-jarig bestaan van Bols. Eigenlijk was Van Doorne fysiek amper in staat om dat bij te wonen, maar hij ging toch. 'Natuurlijk, want dat was zo'n grote en belangrijke bijeenkomst. Mijn vrouw heeft zelfs nog een arts geraadpleegd om te zien of ik het wel zou kunnen. Ik heb daar een speech gehouden. Maar toen voelde ik wel dat ik echt helemaal aan het eind van mijn Latijn was.'
Dit was het vijfde en laatste deel van de uitgebreide reconstructie van de beursgang van Lucas Bols. Niet toevallig verschijnt dit deel vandaag, op de dag dat ABN Amro zijn langverwachte comeback maakt op Euronext Amsterdam.
Lees de voorafgaande delen:
-
Reconstructie van een beursgang, akte 1: Het besluit valt
- Reconstructie van een beursgang, akte 2: De adviseurs gaan aan het werk
-
Reconstructie van een beursgang, akte 3: Stress door geheimhouding en tijdsdruk
- Reconstructie van een beursgang, akte 4: De wereld over voor roadshows
