Deze dienstverlening betreft de activiteiten op kapitaalmarkten die invloed hebben op het eigen en vreemd vermogen van bedrijven. Dit vakgebied behelst onder andere de uitgifte van aandelen en obligaties. Ook merchant banking en advisering rondom fusies en overnames behoren tot dit vakgebied
2* ABN Amro
2* Rabobank
2* ING Corporate Finance
2* Fortis
2* Van Lanschot Bankiers
2* SNS Securities
1* Goldman Sachs
ABN Amro **
Directie: Rijkman Groenink Gustav Mahlerlaan 10 1082 PP Amsterdam T 020- 6289393 E via de site www.abnamro.nl
Profiel: Rond ABN Amro woedt een grote overnamestrijd. Deze overnamestrijd is de grootste en spannendste sinds lange tijd in de internationale bankwereld. Bij het schrijven van deze gids was de strijd rond de overnamepartijen en de verkoop van LaSalle nog volop aan de gang en was er nog geen volledige duidelijkheid over de toekomst van ABN Amro.
Kernactiviteit: De Business Unit Global Markets biedt productoplossingen voor uiteenlopende kapitaalmarktbehoeften van de klant. Deze Business Unit is opgebouwd uit vier productgebieden: -Equities (handel in en distributie van diverse equity-producten), Financial Markets, Fixed Income Capital Markets (geïntegreerde, grensoverschrijdende vastrentende emissies) en Strutured Lending (gesyndiceerde en gestructureerde leningen). Global Markets telt 3500 medewerkers en werkt vanuit centra in Amsterdam, Chicago, Hongkong, Londen, Singapore en Sydney.
Specialiteit: De wereldwijd aanwezige productexpertise in combinatie met lokale klantkennis.
Doelgroep: Onder meer banken, verzekeringsmaatschappijen, investment managers en organisaties in de publieke sector.
Rabobank **
Directie: Bert Heemskerk Croeselaan 18 3521 CB Utrecht T 030-2160000 E via de site www.rabobank.nl en www.rabosecurities.com
Profiel: De Rabobank Groep is een financiële dienstverlener op coöperatieve grondslag met een breed aanbod van financiële diensten en producten. Lokale Rabobanken hebben een lange traditie in de agrarische sector en het MKB. De Rabobankgroep bestaat uit 188 zelfstandige coöperatieve rabobanken met ruim 1.200 kantoren in Nederland en hun centrale organisatie Rabobank Nederland, met (inter-)nationale dochterondernemingen. De Rabobank heeft enige tijd geleden haar populaire reclame-icoon Jochem de Bruin ingeruild voor hockeyster Fatima Moreira de Melo.
Kernactiviteit: Rabo Securities is in Nederland gevestigd in de Rembrandttoren te Amsterdam en geldt als de equity investment bank van de Rabobank Groep. Tot de taken van Rabo Securities horen onder meer equity research, sales, trading, fusies en overnames. Rabo Securities bestaat uit de onderdelen Equity Capital Markets (advisering rondom fusies, overnames en equity capital market transactions, beursgangen, block trades, etc.), Mergers & Acquisitions (onder meer advisering over fusies, buy-outs en buy-ins, fairness options, public offers, etc.).
Specialiteit: Medewerkers van Rabo Securities zijn diep gespecialiseerd en hebben sector-specifieke expertise. Daarnaast is er een researchafdeling die zich bezighoudt met onderzoeken naar alle grote bedrijfssectoren.
Doelgroep: (Grootzakelijke) ondernemingen, institutionele beleggers, financiële intermediairs. Kleinere en middelgrote ondernemingen worden op het gebied van fusies en overnames geadviseerd door Rembrandt Fusies en Overnames, een onafhankelijke en zelfstandige dochter van de Rabobank Groep (www.rembrandt-fo.nl).
ING Corporate Finance **
Directie: Bill Connelly Foppingadreef 7 1102 BD Amsterdam Tel: 020-5638521 Fax: 020- 5638503 E via de site www.ingwholesale.com
Profiel: ING Groep is een wereldwijd actieve financiële dienstverlener van Nederlandse oorsprong met 150 jaar ervaring. ING Groep is in meer dan 50 landen actief met een uitgebreid productassortiment op het gebied van bankieren, verzekeren en vermogensbeheer. Gemeten naar beurswaarde, behoort ING tot de 20 grootste financiële instellingen in de wereld en tot de top-10 in Europa. ING is de grootste financiële instelling in haar thuismarkt, de Benelux. In de Verenigde Staten behoort ING tot de top-5 op het gebied van pensioenen en levensverzekeringen. ING Wholesale Banking, dat zich richt op zakelijke klanten, is wereldwijd actief maar richt zich vooral op de Benelux en is daar de grootste wholesalebank.
Kernactiviteit: ING Investment Banking luistert tegenwoordig naar de naam ING Corporate Finance. Het onderdeel biedt haar klanten een uitgebreid scala aan fusie & overname en/of strategisch advies en corporate finance diensten. ING Corporate Finance heeft experts gevestigd in de lokale markten van de meeste grote Europese financiële centra. De teams zijn zo samengesteld dat er sprake is van een combinatie van sectorspecialisme en lokale kennis en expertise. Specialiteit: ING maakt gebruik van een sectormodel om de relatie met de klant te optimaliseren. Dit model geeft klanten toegang tot de in-house sector expertise en combineert dit met productkennis binnen de ING. In de samenwerking met teams van financieringsspecialisten in zowel bancaire als kapitaalmarktproducten biedt Corporate Finance haar institutionele en corporate clienten naar eigen zeggen innovatieve en effectieve oplossingen voor financieringsbehoeften.
Doelgroep: Grootzakelijke ondernemingen, middenmarkt en financiële instellingen, middels een sectorgerichte aanpak.
Fortis **
Directie: Jean Paul Votron Archimedeslaan 6 3584 BA Utrecht T 030-2266222 F 030-226 9835 E via de site www.merchantbanking.fortis.com
Profiel: Fortis is een internationale dienstverlener met twee kerncompetenties: bankieren en verzekeren. Fortis behoort tot de twintig grootste financiële instellingen van Europa en is volgens Fortune 500 (editie 2006) nr. 18 van de grootste bedrijven ter wereld (nr. 9 in Europa). De bankactiviteiten zijn onderverdeeld in retail banking (voor particulieren) en merchant & private banking (voor middelgrote bedrijven die actief zijn in Europa, vermogende particulieren, grote ondernemingen en institutionele klanten). Jean-Paul Votron werd in januari 2007 verkozen tot European Business Leader of the Year (European Business Award).
Kernactiviteit: Fortis biedt een scala van financiële diensten aan, zoals corporate finance, structured finance en private equity. Fortis verzorgt geïntegreerde financiële oplossingen voor export- en projectfinanciering, acquisities en leveraged finance, vastgoedfinanciering en principal finance (voornamelijk gericht op groepsmaatschappijen in de transportsector).
Specialiteit: In private equity beheert Fortis een gediversifieerd vermogen van ruim EUR 1,4 miljard. Op het vlak van acquisition & leveraged finance breidt Fortis haar internationale aanwezigheid verder uit, sinds vorig jaar ook in Duitsland en Italië. Verder worden de corporate finance-diensten in Europa, de VS en Azië steeds verder uitgebreid.
Doelgroep: Middelgrote en grote bedrijven.
Van Lanschot Bankiers **
Directie: F.G.H. Deckers Hooge Steenweg 29 5211 JN Den Bosch T 073-548 3548F 073-548 3648 E [email protected] www.vanlanschot.com
Profiel: Van Lanschot NV is de houdstermaatschappij van F. van Lanschot Bankiers NV, de oudste onafhankelijke bank van Nederland met een geschiedenis die teruggaat tot 1737. De bank richt zich op een drietal doelgroepen: de vermogende particulier, het middelgrote (familie)bedrijf en de institutionele belegger. Van Lanschot NV is genoteerd aan de Euronext Amsterdam Stock Market.
Kernactiviteit: Van Lanschot adviseert bij de verkoop van (familie-)bedrijven en adviseert haar cliënten over bedrijfsopvolging binnen de familie (aangezien veel familiebedrijven bij Van Lanschot bankieren). Hierbij worden zakelijke en privé-belangen met elkaar in overeenstemming gebracht. De advisering richt zicht tevens op management buy-outs. Van Lanschot beschikt over eigen participatiemaatschappijen om de financiering van management buy-outs te arrangeren. Ook waardebepalingen en financieringen horen tot het dienstenpakket. Daarnaast staat de bank DGA’s na de bedrijfsoverdracht bij bij financiële planning en de belegging van vermogen.
Specialiteit: Van Lanschot is van oorsprong zelf een familiebedrijf . Dit biedt volgens de bank toegevoegde waarde voor familiebedrijven die bij opvolging met haar in zee gaan, omdat de bank veel ervaring heeft met de emoties die de besluitvorming compliceren, en de verstrengeling van zakelijke en privé-belangen. Het Van Lanschot Zakenplan biedt een integraal advies, waarbij gekeken wordt naar beide belangen.
Doelgroep: Voornamelijk middelgrote bedrijven, familiebedrijven (internationale handelsmaatschappijen, productiebedrijven en dienstverlenende bedrijven) en diverse instituten (van pensioenfondsen tot religieuze instellingen).
SNS Securities NV Investment Banking onderdeel van SNS Reaal **
Directie: Willem Meijer (voorzitter), Robert Hogenhuis Nieuwezijds Voorburgwal 162 1012 SJ Amsterdam T 020-5508500 E via de site www.snssecurities.nl
Profiel: SNS Securities, een volledige dochtervennootschap van SNS Bank, is een financiële instelling die zich primair richt op brokerage, research, corporate finance, liquidity providing en private banking. SNS Securities is een aangesloten instelling bij Euronext Amsterdam N.V. en biedt in diverse Europese landen alsmede in Noord Amerika haar investment banking diensten aan.
Kernactiviteit: Door middel van gespecialiseerde fundamentele research op zo’n 80 Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen, levert SNS Securities toegevoegde waarde aan haar institutionele en private banking cliënten. Daarnaast bouwt SNS Securities haar niche in de Europese Biotechnologie verder uit door middel van research en corporate finance diensten.
Specialiteit: SNS Securities is gespecialiseerd in het Nederlandse Small & Midcap product alsmede in de Europese Biotech markt.
Doelgroep: De cliënten van SNS Securities zijn Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen, Europese beursgenoteerde Biotech ondernemingen en ondernemingen uit beide categorieën die een beursnotering ambiëren. Daarnaast rekent SNS Securities Europese en Amerikaanse institutionele beleggers en private banking klanten tot haar doelgroep.
Goldman Sachs *
Directie: Lloyd C. Blankfein (chairman & CEO),www.2goldmansachs.com
Profiel: Géén Nederlandse vestiging maar toch – net als vorig jaar – een plaatsje in de Management Team Finance Gids: zakenbank Goldman Sachs telt wereldwijd mee. De bank werd opgericht in 1869 in is daarmee een van de oudste (en omvangrijkste) investement banks. Het hoofdkwartier is te vinden in New York en in andere belangrijke financiële centra zoals Frankfurt, Tokyo, London en Hong Kong.
Kernactiviteit: Investment Banking is één van de divisies van Goldman Sachs; deze divisie begeleidt zakelijke klanten bij uiteenlopende transacties zoals fusies, acquisities, financiële herstructruringen, financieringen, begeleiding bij beursgang, etc. Naast Investment Banking kent Goldman Sachs de divisies Trading en Principal Investments en Asset Management /Securities Services.
Specialiteit: De bank beschrijft haar sterke punten zelf als een ‘team-based approach’, haar kwaliteit, expertise en integriteit. Volgens Goldman Sachs zorgen deze eigenschappen ervoor dat de bank door s’ werelds meest veeleisende klanten als hun favoriete investment banker betiteld wordt.
Doelgroep: Internationaal opererende ondernemingen, financiële instellingen, overheden en vermogende particulieren. De bank zet experts in op de productgroepen Industrial, Consumer, Natural Resources, Health Care, Financial Institutions, Real Estate, Special Products, Technology, Media en Telecommunications.
