Deze dienstverlening betreft alle activiteiten in corporate finance die te maken hebben met venture capital (participatiemaatschappijen), bedrijfswaardering, business recovery en bedrijfsoverdracht (opvolging managementbuy-in en managementbuy-out).
2* Rabobank
2* ABN Amro
2* ING Bank Corporate Finance
2* Fortis
2* Deloitte
2* KPMG
2* PricewaterhouseCoopers
2* BDO
2* Mazars
2* Van Lanschot Bankiers
Rabobank **
Directie: Bert Heemskerk Croeselaan 18 3521 CB Utrecht T 030-2160000 E via de site www.rabobank.com
Profiel: De Rabobank Groep is een financiële dienstverlener op coöperatieve grondslag met een breed aanbod van financiële diensten en producten. Lokale Rabobanken hebben een lange traditie in de agrarische sector en het mkb. De Rabobankgroep bestaat uit 188 zelfstandige coöperatieve rabobanken met ruim 1.200 kantoren in Nederland en hun centrale organisatie Rabobank Nederland, met (inter-)nationale dochterondernemingen. De Rabobank heeft enige tijd geleden haar populaire reclame-icoon Jochem de Bruin ingeruild voor hockeyster Fatima Moreira de Melo.
Kernactiviteit: Het onderdeel Corporate Advisory adviseert bedrijven op het gebied van equity capital market transactions en fusies en overnames. Het ECM-team (Equity Capital Markets) houdt zich onder meer bezig met private placements en block trades. Daarnaast heeft Corporate Advisory een M&A-team (Mergers & Acquisitions) dat de klant onder meer bijstaat bij acquisities, management buy-outs/buy-ins en waardebepalingen. Onder het onderdeel Corporate Debt vallen leveraged finance (onder meer het financieren van management buy-outs en herkapitalisaties), project finance (financieringen van grote nationale en internationale projecten) en aquistion finance.
Specialiteit: De Rabobank werkt met diep gespecialiseerde teams en maakt gebruik van een internationaal netwerk.
Doelgroep: Investeringsmaatschappijen, internationale projecten, (grote internationale) bedrijven, overheidsinstellingen, financiële instituten en investeerders.
ABN Amro **
Directie: Rijkman Groenink Gustav Mahlerlaan 10 1082 PP Amsterdam T 020- 6289393 E via de site www.abnamro.nl
Profiel: Rond ABN Amro woedt een grote overnamestrijd. Deze overnamestrijd is de grootste en spannendste sinds lange tijd in de internationale bankwereld. Bij het schrijven van deze gids was de strijd rond de overnamepartijen en de verkoop van LaSalle nog volop aan de gang en was er nog geen volledige duidelijkheid over de toekomst van ABN Amro.
Kernactiviteit: De strategische business unit Wholesale Clients levert wereldwijd corporate- en investmentbanking diensten aan bedrijven, financiële instellingen en overheden. De activiteiten zijn onder meer het adviseren bij verkoop van bedrijven, fusies, acquisities, managementbuy-ins en buy-outs, openbare biedingen op beursgenoteerde ondernemingen, waardebepalingen, etc.
Specialiteit: De Merger&Acquisitions- en Equity Capital Markets teams ondersteunen de ontwikkeling, uitvoering en levering van adviesdiensten in strategische kwesties, variërend van fusies en overnames en desinvesteringen tot beschermingsconstructies tegen vijandige overnames, herstructureringsprogramma’s en samenwerkingsverbanden. Het Equity Capital Markets team biedt, via de joint venture ABN Amro Rothschild, een volledig pakket aandelenmarktproducten en gerelateerde adviesdiensten.
Doelgroep: Grote, internationaal opererende bedrijven, financiële instellingen en overheden.
ING Corporate Finance **
Directie: Bill Connelly Foppingadreef 7 1102 BD Amsterdam Tel: 020-5638521 Fax: 020- 5638503 E via de site www.ingwholesale.com
Profiel: ING Groep is een wereldwijd actieve financiële dienstverlener van Nederlandse oorsprong met 150 jaar ervaring. ING Groep is in meer dan 50 landen actief met een uitgebreid productassortiment op het gebied van bankieren, verzekeren en vermogensbeheer. Gemeten naar beurswaarde, behoort ING tot de 20 grootste financiële instellingen in de wereld en tot de top-10 in Europa. ING is de grootste financiële instelling in haar thuismarkt, de Benelux. In de Verenigde Staten behoort ING tot de top-5 op het gebied van pensioenen en levensverzekeringen. ING Wholesale Banking, dat zich richt op zakelijke klanten, is wereldwijd actief maar richt zich vooral op de Benelux en is daar de grootste wholesalebank.
Kernactiviteit: ING Wholesale Banking Corporate Finance biedt haar klanten een uitgebreid scala aan fusie & overname en/of strategisch advies en corporate finance diensten. ING Corporate Finance heeft experts gevestigd in de lokale markten van de meeste grote Europese financiële centra. De teams zijn zo samengesteld dat er sprake is van een combinatie van sectorspecialisme en lokale kennis en expertise.
Specialiteit: ING maakt gebruik van een sectormodel om de relatie met de klant te optimaliseren. Dit model geeft klanten toegang tot de in-house sector expertise en combineert dit met productkennis binnen de ING. In de samenwerking met teams van financieringsspecialisten in zowel bancaire als kapitaalmarktproducten biedt Corporate Finance haar institutionele en corporate clienten naar eigen zeggen innovatieve en effectieve oplossingen voor financieringsbehoeften.
Doelgroep: Grootzakelijke ondernemingen, middenmarkt en financiële instellingen, middels een sectorgerichte aanpak.
Fortis **
Directie: Jean Paul Votron Archimedeslaan 6 3584 BA Utrecht T 030-2266222 F 030-226 9835 E via de site www.merchantbanking.fortis.com
Profiel: Fortis is een internationale dienstverlener met twee kerncompetenties: bankieren en verzekeren. Fortis behoort tot de twintig grootste financiële instellingen van Europa en is volgens de Fortune 500 (editie 2006) nr. 18 van de grootste bedrijven ter wereld (nr. 9 in Europa). De bankactiviteiten zijn onderverdeeld in retail banking (voor particulieren), commercial & private banking (voor middelgrote bedrijven die actief zijn in Europa en vermogende particulieren) en merchant banking (grote ondernemingen en institutionale klanten). Jean-Paul Votron werd in januari 2007 verkozen tot European Business Leader of the Year (European Business Award).
Kernactiviteit: Fortis Corporate Finance & Capital Markets (onderdeel van Merchant Banking) houdt zich bezig met activiteiten op het vlak van corporate finance. Deze omhelzen voornamelijk begeleiding en advisering rondom fusies, overnames en management buy-outs. Het onderdeel Capital Markets richt zich voornamelijk op transacties (IPO, block trades, primary & secondary offerings, private placements).
Specialiteit: De combinatie van expertise en een sectorgerichte aanpak leidt volgens Fortis tot toegevoegde waarde. Daarnaast claimt Fortis veel ervaring te hebben met advisering rond fusies en overnames.
Doelgroep: Corporate Finance & Capital Markets focust zich op de sectoren chemicals, Construction, distribution & services, financial institutions, financial sponsors, food & beverages, industry, life sciences, real estate, telcom/media/information techonology, transport & logistics en utilities.
Deloitte **
Directie Corporate Finance: Wilten Smit Admiraliteitskade 50 3000 CA Rotterdam T 010-2721000 E via de site www.deloitte.com
Profiel: Deloitte – een onafhankelijke ‘memberfirm’ van het internationale Deloitte Touche Tohmatsu – heeft in Nederland circa zesduizend medewerkers, met toegang tot de kennis van honderdvijftigduizend Deloitte professionals wereldwijd. Deloitte is actief op het gebied van accountancy, belastingadvies, consulting en financiële advisering.
Kernactiviteit: Corporate finance-activiteiten van Deloitte richt zichten zich onder meer op infrastructuur- en projectfinanciering (financiële en organisatorische diensten en ondersteuning bij het realiseren van grote investeringsprojecten, door middel van onder meer haalbaarheidsstudies, beheer van het biedproces, offerte-evaluatie en contractonderhandelingen), private equity en financiering (onder meer managementbuy-outs en -buy-ins) en waardeanalyses van bedrijven, bedrijfsonderdelen of project.
Specialiteit: Advisering vanuit een breed dienstenportfolio.
Doelgroep: Van grote internationale concerns tot het mkb. Deloitte specialiseert zich in dienstverlening aan de consumentenmarkt, energie- en nutsbedrijven, financiële instellingen, luchtvaart en transport, manufacturing, de publieke sector, technologie, media, telecommunicatie en vastgoed. Daarnaast adviseert Deloitte cliënten in de particuliere sector zoals grootaandeelhouders, expatriates, directeuren en vermogende particulieren.
KPMG **
Directie: Ben van der Veer Burgemeester Rijnderslaan 10 1185 MC Amstelveen T 020-6567890 F 020-6567700 E [email protected] www.kpmg.nl en www.meijburg.nl
Profiel: KPMG levert diensten op het gebied van Audit, Tax en Advisory. Het hoofdkantoor is gevestigd in Amstelveen. In totaal zijn er zestien vestigingen in Nederland. Wereldwijd opereert het bedrijf vanuit 144 landen, en staan er meer dan 100.000 medewerkers op de loonlijst.
Kernactiviteit: KPMG Corporate Finance biedt dienstverlening aan op de gebieden fusies en overnames (fusie- en overnametransacties in de strategie-, acquisitie-, verkoop- en financieringsfase), private equity (buy-outs, waarbij de dienstverlening onder meer bestaat uit onderhandelingen met participatiemaatschappijen, haalbaarheidsonderzoeken en opstellen van juridische documenten, tot en met het afsluiten van de transactie), financieringen en waardeanalyses.
Specialiteit: KPMG biedt onafhankelijk advies dat niet gebonden is aan een product, bank of markt. Het concern beschikt over een uitgebreid netwerk van contacten bij strategische en financiële partijen (ook participatiemaatschappijen).
Doelgroep: Beursgenoteerde multinationals, middelgrote ondernemingen en (semi-)overheidsinstellingen. KPMG Corporate Finance beschikt over een regiopraktijk, die zich specifiek richt op ondernemingen in het middenbedrijf.
PricewaterhouseCoopers **
Directie: Jos Nijhuis Thomas R. Malthusstraat 5 1066 JR Amsterdam T 020-5686666 F 020-5686888 E via de site www.pwc.com
Profiel: PwC Nederland is een zelfstandig onderdeel van een wereldwijd netwerk, actief in 149 landen. In Nederland heeft PwC 17 kantoren en 4500 mensen op de loonlijst. Het bedrijf houdt zich onder meer bezig met assurance, tax& hrs en advisory, maar ook met de verbetering van IT-processen van opdrachtgevers.
Kernactiviteit: PricewaterhouseCoopers treedt op als adviseur bij fusies, overnames, management buy-outs, financieringsvraagstukken, afsplitsingen en het ontwikkelen van strategische plannen. De diensten bevinden zich op vlak van mergers&acquisitions advisory (onder meer het initiëren van mogelijke deals, waarderingen, voorbereiding van businessplannen, advies bij vijandelijke overnamepogingen), private equitiy advisory (onder meer financiering en structurering van transacties) en advisering op het gebied van publiek-private samenwerking, financiering en privatisering.
Specialiteit: PricewaterhouseCoopers is naar eigen zeggen wereldwijd een van de belangrijkste onafhankelijke, betrokken adviseurs op het gebied van Private Equity. De specialisten hebben met vrijwel alle grote Private Equity-huizen goede relaties opgebouwd.
Doelgroep: Ondernemingen, directeur-grootaandeelhouders, management teams die een buy-out overwegen, financiële investeerders, (semi)overheden en financiers.
BDO **
Directie: Martin van Roekel Dr. Holtroplaan 23 5652 XR Eindhoven
T 040-296 8111 F 040-296 8173 E [email protected] www.bdo.nl
Profiel: BDO CampsObers Accountants & Adviseurs verleent in Nederland diensten op het gebied van accountancy, belastingadvies en consultancy. In Nederland heeft het bedrijf ruim 30 vestigingen en 2.000 professionals in dienst. Zelf typeert het bedrijf zich als een ‘puur no-nonsense en Nederlands accountants en advieskantoor’. BDO CampsObers Accountants & Adviseurs is aangesloten bij BDO International; een internationaal netwerk van zelfstandige en onafhankelijke organisaties.
Kernactiviteit: BDO is gespecialiseerd in de advisering van ondernemingen op het gebied van koop en verkoop van organisaties, aan-of verkoop bij discontinuïteit van ondernemingen (bedrijven in ‘zwaar weer’), management buy-outs, waardebepalingen en transactiegerelateerde financieringen.
Specialiteit: BDO CampsObers Corporate Finance bv. behoort naar eigen zeggen tot de grootste fusie- en overnamespecialisten voor het middelgrote bedrijf in Nederland.
Doelgroep: BDO heeft een dominant marktaandeel in het MKB en bedient daarnaast (grote) bekende familiebedrijven. Het bedrijf heeft ook een focus op sterk groeiende bedrijven.
Mazars **
Directie: Jos van Huut Rivium Promenade 200 2909 LM Capelle a/d Ijssel T 010-2771500 F 010-277 1340 E via de site www.mazars.nl
Profiel: Mazars is een internationale, geïntegreerde en onafhankelijke organisatie gespecialiseerd in accounting, audit, tax en advisory services en behoort in Nederland tot de top 6 in de branche. Het bedrijf is één van de Europese marktleiders op het gebied van accountancy, met een sterke vertegenwoordiging in landen als Frankrijk, Italië, Spanje, België en het Verenigd Koninkrijk. Mazars is ook buiten Europa actief. Verspreid over ons land werken ongeveer 800 mensen vanuit 17 kantoren. Mazars is voortgekomen uit de samenwerking van het Nederlandse Paardekooper & Hoffman met de Franse Mazars-groep.
Kernactiviteit: Mazars begeleidt ondernemingen op de gebieden fusies & overnames, debt advisory & capital markets en fairness opinions & waardebepalingen. Bij fusie en overnamebegeleiding begeleidt Mazars bedrijfsverkopen, acquisities van onderneming, management buy outs. Daarbij voert men het procesmanagement, selecteert en beoordeelt men kandidaten en voert men onderhandelingen namens partijen. Debt advisory richt zich in brede zin op het arrangeren van financiering, zowel op het gebied van eigen als vreemd vermogen. Capital markets begeleidt ondernemingen richting een beursnotering. Op het gebied van fairness opinions en waardebepalingen werkt een groep specialisten
nauw samen met gerichte sectorteams.
Specialiteit: in iedere opdracht worden kennis en ervaring gebundeld. Het geheim daarbij is complexiteit terug te brengen tot slimme en eenvoudige oplossingen. Vervolgens is het vooral daadkracht dat Mazars onderscheidt.
Doelgroep: Mazars adviseert aandeelhouders en directies van middelgrote en grote ondernemingen, participatiemaatschappijen en managementteams.
Van Lanschot Bankiers **
Directie: F.G.H. Deckers Hooge Steenweg 29 5211 JN Den Bosch
T 073-548 3548 F 073-548 3648 E [email protected] www.vanlanschot.com
Profiel: Van Lanschot NV is de houdstermaatschappij van F. van Lanschot Bankiers NV, de oudste onafhankelijke bank van Nederland met een geschiedenis die teruggaat tot 1737. De bank richt zich op een drietal doelgroepen: de vermogende particulier, het middelgrote (familie)bedrijf en de institutionele belegger. Van Lanschot NV is genoteerd aan de Euronext Amsterdam Stock Market.
Kernactiviteit: Met de overname door Van Lanschot van Kempen & Co per 2 januari 2007 heeft de bank haar positie in de corporate finance-markt versterkt. Kempen & Co Corporate Finance, een 100% dochteronderneming van Kempen & Co, levert dienstverlening op het gebied van merchant banking aan Nederlandse ondernemingen, aan buitenlandse ondernemingen die zich richten op de Nederlandse markt en aan Europese vastgoedfondsen. Haar dienstverlening richt zich op advisering bij fusies & overnames en begeleiding van kapitaalmarkttransacties.
Specialiteit: In Nederland heeft Kempen & Co Corporate Finance een sterke positie als adviseur van beursgenoteerde ondernemingen. Tot de klantenkring behoren grotere niet-beursgenoteerde ondernemingen, institutionele beleggers, verschaffers van private equity en van durfkapitaal, en (semi-)overheidsinstellingen. Kempen & Co Corporate Finance heeft daarnaast gespecialiseerde teams die zich richten op Property (vastgoedfondsen en –ontwikkelaars, bouw), Utilities (bijv. energie en waterbedrijven) en Biotech.
Doelgroep: Beursgenoteerde ondernemingen, grotere niet-beursgenoteerde ondernemingen, vastgoedfondsen, institutionele beleggers, (semi-)overheidsinstellingen en verschaffers van private equity en van durfkapitaal.
