Carbon Equity heeft 1,8 miljoen euro opgehaald in een nieuwe investeringsronde. Het geld komt van venturecapitalbedrijven als 4impact VC en het Duitse EANU, maar ook een reeks angels stapte in, onder wie de oprichters van Bloomon en SkyNRG.
Het geld is volgens medeoprichter en ceo Jacqueline van den Ende nodig om haar team uit te breiden en internationaal door te groeien, te beginnen in Duitsland.
Impact-investeringen voor particulieren
Nog even de opzet van Carbon Equity, dat de impactinvesteerder vorig jaar lanceerde: het is een digitaal platform dat particuliere beleggers toegang geeft tot investeringen in startups en scaleups die klimaattechnologie ontwikkelen. Carbon Equity selecteert daarvoor venture capital- en private-equityfondsen die zich focussen op dergelijke climate tech. Het bundelt het particuliere kapitaal en sluist het naar die fondsen.
De crux: dergelijke impact-investeringen waren tot nu toe niet weggelegd voor particulieren, zeker niet de ‘kleine’ beleggers, door de minimale omvang van de tickets. Carbon Equity maakt het als eerste aanbieder mogelijk om vanaf 100.000 euro mee te investeren in wat het noemt ‘topfondsen’.
Vertical farming, carbon capturing
‘Die investeren op hun beurt bijvoorbeeld in cement waarin CO2 wordt vastgelegd, nieuwe houtbouwtechnieken, vertical farming of elektrische tractoren’, zegt Van den Ende. ‘Echte baanbrekende technologieën dus, niet de gevestigde technologie rond zon of wind. Deels gaat het om venture capital, deels om private equity: groeigeld voor ondernemingen met minimaal 10 miljoen omzet. Zo kunnen onze klanten kiezen uit verschillende risicoprofielen.’
In negen maanden tijd heeft Van den Ende op deze manier al zo’n 35 miljoen euro aan particulier kapitaal weggezet bij de impactfondsen, eind dit jaar verwacht ze op 100 miljoen uit te komen. Hoe vindt ze zelf dat het gaat? ‘Als ondernemer ben ik natuurlijk ongeduldig, het kan wat mij betreft altijd harder, maar ik denk dat het heel goed gaat.’
Next-gen investeerders
De aannames die Carbon Equity bij de start heeft gemaakt over zijn klanten blijken bijvoorbeeld prima te kloppen. Onder de 200 particuliere investeerders zijn veel redelijk jonge startup- en scaleupondernemers. ‘De next gen noem ik ze, ondernemers die je ook wel tegenkomt bij venturecapitalfondsen als Henq en Peak, maar daarbuiten echt impact willen maken en geloven dat technologie daarvoor de sleutel is. Soms zie je ook kinderen hun ouders overhalen: onze oudste klant is in de tachtig. En er zijn ook mensen die samen in meerdere fondsen investeren.’
De nieuwe fundingronde brengt het totaal aan kapitaal dat Van den Ende voor haar eigen startup ophaalde op 3 miljoen euro. Wat bijzonder handig is: er zijn ook enthousiaste klanten die instappen in Carbon Equity. ‘Een vroege werknemer van Airbnb bijvoorbeeld, die heeft kunnen profiteren van de beursgang van haar bedrijf.’
Dat naast Duitse fondsen ook Duitse angels instappen, onder wie de oprichter van de lokale Groupon-kloon Daily Deal, is geen toeval: Van den Ende wil zo snel mogelijk de Duitse markt op.
High net worth individuals
‘De grootste hurdle is daar het krijgen van een vergunning, daar gaan we in het laatste kwartaal van dit jaar mee aan de slag zodat we een paar maanden later rustig kunnen beginnen in Duitsland. We starten in het hoogste segment van de particuliere markt, de zogeheten high net worth individuals.’
Voor de eenvoudige spaarder: dat zijn mensen die meer dan 1 miljoen liquide hebben. In Duitsland mogen die straks waarschijnlijk meedoen vanaf 2 ton.
Pilot: instappen vanaf 10K
En inderdaad, net als 100.000 euro is dat een behoorlijke sloot geld voor de meeste particulieren, zeker als ze hun risico’s moeten spreiden over verschillende beleggingen. Daarom is het ook belangrijk om die drempel – een moetje van toezichthouder AFM – omlaag te krijgen.
Van den Ende verwacht begin volgend jaar een licentie van de AFM om Nederlandse klanten al vanaf 10K in te laten stappen. ‘We kunnen dan in alle andere EU-landen ook onder qualified investors marketen, dus nog wel vanaf meer dan een ton.’
Maar in september start ze al een pilot die hetzelfde mogelijk maakt. ‘We gaan een selecte set van investeerders op een besloten wachtlijst de mogelijkheid geven om voor een lager bedrag in te stappen’.
Carbon Equity weet toptalent te binden
Over belangstelling heeft Carbon Equity niet te klagen. Niet van klanten, niet van investeerders voor de eigen funding en bepaald ook niet van potentiële teamleden. ‘Ik heb totaal geen moeite om de beste mensen te vinden. Op een vacature voor analist kreeg ik laatst 500 reacties. Dat bewijst wat mij betreft dat de jongere generatie echt op zoek is naar betekenis. Bij ons verdienen ze een fractie van wat ze bij de gevestigde orde kunnen beuren.’
Dat geldt onder meer voor een paar ervaren krachten die Van den Ende weg wist te halen bij Alpinvest, toch de godfather van het Nederlandse private equity. ‘Ik noem het liever de champions league, maar het is echt een megawin dat we toptalent aan ons kunnen binden. Onze head of risk & compliance komt bijvoorbeeld van de AFM.’
Kapitaal ophalen en mindset veranderen
‘Ook superleuk: dat mensen die nooit bezig zijn geweest met impact nu via ons investeren. Dat is die andere grote winst die we nastreven: we willen niet alleen zoveel mogelijk kapitaal verzamelen voor impactinvesteringen, we willen de mindset veranderen. Bewijzen dat klimaattechnologie een enorm hard groeiende sector is, waar goede rendementen zijn te halen. Het is daardoor geen trade-off meer, maar win-win. De ondernemer die nu een betaalbaar alternatief voor vlees weet te ontwikkelen, heeft een gouden toekomst.’
Lees meer over groen geld en duurzaamheid:
- Deze 5 Nederlandse cleantech-startups jagen op groene winst
- Duurzaam investeren krijgt een boost door de coronacrisis, denken investeerders
- Klimaatpositief worden als bedrijf? Dat is nog best een uitdaging
