Het in 2017 opgerichte Peaks laat gebruikers met wisselgeld beleggen. Bij iedere bankafschrijving rondt Peaks het bedrag af naar boven.
Stel, je koopt een brood in de supermarkt en betaalt 1 euro en 70 cent. Dan rondt de Peaks-app het bedrag af naar 2 euro en investeert 30 cent in een beleggingsrekening. Rekeninghouders betalen Peaks hiervoor een klein bedrag per maand.
Rabobank stapte uit Peaks
Tot voor kort was de Rabobank grootaandeelhouder van het concern. De bank zou door de jaren heen 27 miljoen euro in dochter Peaks hebben gestoken, waarvoor Rabobank naar verluidt 80 procent van Peaks in handen kreeg.
Toch wilde de bank afgelopen jaar af van zijn aandelen Peaks. Rabobank besloot zich meer op Nederlandse betaalklanten te richten, terwijl Peaks Europese plannen had. Ook zou de concurrentie van bedrijven als Bux en DeGiro voor Rabobank te groot zijn, meldde het Financieele Dagblad in de zomer van 2021.
Afgelopen jaar verkocht de bank dan ook zijn aandelen aan investeerder Haerlem Capital en family office voor particulieren Rithmeester. Met verlies, zo meldde het FD indertijd. De bank zou een startbod van amper 8,5 miljoen euro hebben gehanteerd. Fors lager dan het overnamebedrag, dat naar verluidt 27 miljoen euro bedroeg.
Voor welk bedrag Peaks uiteindelijk is verkocht, maakten beide partijen overigens niet bekend. Ook tegen MT/Sprout kan ceo- en mede-oprichter Tom Arends daar geen uitspraken over doen.
5 miljoen van nieuwe investeerders
Wel kreeg Peaks afgelopen jaar 5 miljoen euro groeigeld van zijn kersverse geldschieters, die gezamenlijk vier vijfde van het bedrijf lijken te bezitten. Arends gebruikt dit groeigeld om onder meer nieuwe productcategorieën toe te voegen.
Veel gebruikers leggen volgens de ceo al veel meer in dan hun wisselgeld. ‘Sommigen investeren duizenden euro’s per maand’, zegt Arends. In dit soort klanten ziet de 43-jarige ceo een kans. Hij lanceerde daarom aan een beleggingsrekening voor kinderen en werkt aan een variant voor het pensioen.
Door in te zetten op een breder palet aan beleggingsrekeningen, gaat Arends de concurrentie aan met partijen als Brand New Day en de banken. Wat de onderscheidende waarde van Peaks is ten opzichte van deze reuzen? Hij heeft een app, stelt de Arends, iets wat Brand New Day niet heeft. Ook kunnen gebruikers bij Peaks een eigen beleggingsportefeuille samenstellen, gooit Arends in de strijd.
Bij de meeste banken kun je dit daarentegen ook gewoon doen. Arends voegt eraan toe dat Peaks geen instapdrempel heeft, maar dat geldt voor beleggingsrekeningen van verscheidene banken ook. Instapdrempels komen vooral voor bij vermogensbeheer.
Peaks wil verder internationaliseren
Hoe het ook zij, Peaks heeft anno 2022 in totaal 140.000 gebruikers. Niet niks, maar minder dan een partij als Brand New Day, die er afgelopen jaar 192.000 telde. Om nieuwe klanten binnen te halen, bereidt Arends een verregaande internationalisering voor. In de eerste helft van het komende jaar wil Peaks de Franse en Spaanse markt op. Binnen twee jaar moeten daar nog eens acht Europese landen aan worden toegevoegd.
Arends had vorig jaar ook al internationale groeiplannen, maar zette die toentertijd in de ijskast vanwege de perikelen met Rabobank. Om te laten zien dat het kan, wijst Arends naar Duitsland. Daar is Peaks sinds 2019 actief en vergaarde het sindsdien ’20 procent’ van de klanten, aldus de ceo.
Je wil met de wind in de rug een nieuw land betreden
Kantoren in het buitenland openen, daar wil hij voorlopig niet aan, omdat je dan te maken krijgt met lokale toezichthouders. ‘Dat is minder efficiënt, zeker als je naar tien landen wilt opschalen.’ Peaks zal daarom hoofdzakelijk vanuit zijn kantoor in Amsterdam (34 fte) aan een internationale marketingcampagne werken, laat de ceo weten.
Het fintechbedrijf mag zijn uitbreiding naar Spanje en Frankrijk dan gepland hebben voor de eerste helft van 2023, zeker is Arends er nog niet van. ‘Wanneer we exact gaan internationaliseren, hangt af van de stand van de markten. Je wil met de wind in de rug een nieuw land betreden.’
Economische tegenwind
En ja, de grote economische tegenwind is momenteel natuurlijk de inflatie. Afgelopen maand bedroeg die ruim 17 procent, gemeten naar de Europese rekenmethode – een record. Spaar- en banktegoeden verdampen in recordtempo en burgers houden, zoals dat gaat, de hand op de knip.
Ook bij Peaks zien ze dat, in de woorden van Arends, ‘beleggers wat voorzichtiger zijn’. ‘Ze blijven inleggen, maar iets minder dan normaal.’
Mensen kopen kleren als het sale is, maar gaan pas beleggen als de koersen hoog zijn
Of hij niet bang is dat het economisch gure klimaat zijn uitbreidingsplannen zal torpederen? Nee, zegt Arends, die juist een kans ziet in de lage beursstanden. ‘Als je mensen vraagt wanneer ze graag kleding kopen, zullen ze je vertellen dat ze dat tijdens de sale doen. Bij beleggen stappen de meesten juist in als de koersen hoog zijn. En dat terwijl de huidige markt, die van lage koersen, juist groeikansen biedt.’
Fors verlies voor Peaks
Financieel gaat het voorzichtig de goede kant op met Peaks. Uit een gedeponeerde jaarrekening bij de Kamer van Koophandel blijkt dat Peaks afgelopen jaar een netto-omzet van zo’n 1,7 miljoen euro draaide, terwijl die in 2020 nog ruim 7 ton bedroeg. Tegelijkertijd wist Peaks het negatieve bedrijfsresultaat van zo’n 5,6 miljoen euro in 2020 terug te brengen tot zo’n 3,2 miljoen euro.
Al is Peaks nog altijd sterk verlieslatend, toch verwacht de ceo al ‘eind volgend jaar of begin 2024’ het break-even punt te bereiken. ‘Dat is geen hoop, maar een verwachting. De groei in klanten en belegd vermogen zet zich door, waardoor we uiteindelijk winstgevend zullen worden.’ Hoe hoog het belegd vermogen van Peaks is, wil Arends niet zeggen.
Om ervoor te zorgen dat de aanstaande internationalisering niet ten koste gaat van de beoogde winst, bereidt Arends alweer een nieuwe geldronde voor. Die staat gepland voor komend jaar, laat de ceo weten. Op welk bedrag Arends aast, daarover wil hij nog geen openheid geven.
De ceo houdt het erbij dat het om een groter bedrag gaat dan de 5 miljoen euro die zijn bedrijf afgelopen jaar ophaalde. Een verdubbeling? ‘De tijd zal het leren, ik kan het nog niet zeggen.’
Beleggen via Peaks: voor kleine bedragen vaak niet lucratief
Bij Peaks beleggen met je wisselgeld. Het klinkt mooi, maar erg lucratief lijkt het niet te zijn, berekende de Consumentenbond al in 2019. Klanten betalen tot een belegd vermogen van 2.500 euro maandelijks 1 euro aan Peaks. Als ze meer dan 2.500 euro bij Peaks stallen, betalen ze 0,5 procent per jaar over de gemiddelde waarde van hun beleggingen. Over het rendement dat zij behalen, droegen klanten indertijd 0,2 tot 0,4 procent af aan de aanbieders van de indexfondsen waarin zij via Peaks beleggen. Dit is inmiddels teruggebracht tot 0,15 tot 0,23 procent.
Klanten kunnen kiezen voor vier risicoprofielen. De beleggingen op Peaks bestaan uit aandelen en obligaties. Aandelen zijn risicovoller dan obligaties, dus hoe hoger het percentage aandelen in een pakket, des te hoger het risicoprofiel. Hiertegenover staat een hoger verwacht rendement.
Leg je een jaar lang 30 euro per maand in, dan leg je in de pakketten met de laagste drie risicoprofielen geld toe, berekende de Consumentenbond in 2019. Investeer je maandelijks 30 euro in het pakket met het hoogste risicoprofiel, dan heb je na drie jaar nog steeds maar zo’n 8 euro verdiend. Peaks lijkt pas écht geld op te leveren wanneer je een paar duizend euro inlegt in een pakket met een hoog risico. Als alles goed gaat, want het risico van de belegging is hoog.
Peaks wijst erop dat deze berekening verouderd is en dat het rendement ‘in alle profielen’ positief zou zijn. Toch is dat maar de vraag, als je naar de rekenmodule op de website van Peaks kijkt. Vul je hier in dat je vijf jaar lang (een kortere periode hanteren ze niet) maandelijks 30 euro investeert, dan kom je alsnog uit op een magere winst van 9 euro. Wel stelt Peaks dat de meeste klanten beleggen in fondsen met een hoog risico en dat de meesten 50 tot 100 euro per maand inleggen.
