Sif wil met haar beursgang minstens 112 miljoen euro uit de institutionele beleggingsmarkt halen. Egeria bouwt haar belang gestaag af.
Dat bevestigt woordvoerder Scato van der Goes van het bedrijf uit Roermond in een reactie aan MT. Sif is groot geworden in de productie van stalen pijpen en pijpconstructies voor bijvoorbeeld de windmolen- en offshore-industrie. Management Team heeft Sif dit jaar uitgeroepen tot 'Beste maakbedrijf van 2016'. Van alle Nederlandse maakbedrijven (met een omzet tot een half miljard euro) scoorde de Sif Group het beste, gemeten over 4 criteria: de omzet, de groei van de afgelopen jaren, de winst en het rendement op het geïnvesteerde vermogen.
Verrassend
De keuze voor een beursgang is opvallend omdat in het laatste nummer van MT ceo Jan Bruggenthijs nog zei: 'De beoogde datum van onze aangekondigde beursintroductie, medio februari, viel net samen met enorme onrust op de beurzen. Het leek ons op dat moment verstandiger onze plannen in de ijskast te zetten. We overwegen meerdere opties, en als de rust op de aandelenmarkten weer wat weergekeerd is, kan het er zomaar alsnog van komen. De interesse vanuit investeerders is er in elk geval nog steeds, en dat is altijd een goed teken'.
Waarom is er toch besloten om naar de beurs te gaan?
‘In de eerste plaats is dit natuurlijk het besluit geweest van de voornaamste aandeelhouder (Egeria, redactie), maar dat besluit heeft de volle steun van het management. Voor dit besluit is de aandeelhouder geadviseerd door de ABN AMRO en HSBC. Uit hun marktanalyse onder een brede groep investeerders, binnen en buiten Europa, kwam naar voren dat er een brede interesse is om te investeren. In de tweede helft van 2015 en begin 2016 was het marktsentiment slecht en er was niet de verwachting dat er voldoende interesse zou zijn onder institutionele beleggers’.
Kunt u verdere details geven over het aandeel?
’Aanstaande donderdag wordt het aandeel aan Beursplein 5 genoteerd. Ongeveer 35 procent van de totale aandelen wordt naar de beurs gebracht. Dat zijn in totaal 8 miljoen aandelen, die tegen een koers van rond de 14 euro worden aangeboden. Daarnaast kunnen nog 800 duizend aandelen (greenshoe) worden geplaatst. Het is gericht op institutionele beleggers, dus particulieren kunnen het aandeel nu niet kopen’.
Waarom zo snel naar de beurs?
‘Dat heeft voornamelijk te maken het feit dat we deze week nog gebruik kunnen maken van de reeds gepubliceerde jaarcijfers over 2015. Was de beursgang op basis van de cijfers over het afgelopen kwartaal van dit jaar, dan was er sprake van een uitstel van zeker twee maanden’.
In hoeverre heeft Egeria druk gezet om de beursgang toch mogelijk te maken?
‘Het is bekend dat Egeria al langere tijd bezig is om het belang in Sif af te bouwen. Als grootaandeelhouder bezit ze 82,5% van de aandelen, goed voor ongeveer een derde van hun lange termijn investeringsportfolio. Egeria wil haar investeringen verder gaan differentiëren en het bestaande belang in Sif gecontroleerd af gaan bouwen. Na beursgang heeft Egeria circa 53 procent van de aandelen in handen.’
In hoeverre is het management bij deze keuze betrokken geweest?
‘Er is goed overleg geweest tussen Egeria en het management team en het management team staat ook volledig achter de beursgang. Het MT heeft begin van het jaar roadshows gedaan langs investeerders. Ook is er de afgelopen weken nogmaals contact geweest met investeerders. De feedback was positief en hieruit kwam ook de conclusie om deze stap te zetten’.
17 mei: Made in NL Event
(1).jpg)
Sif is host van het Made in NL event van Management Team.
Meer informatie: www.mt.nl/Made-in-NL-event
De maakindustrie is belangrijk voor de Nederlandse economie. Bij MT vinden we dat Nederland wel wat trotser mag zijn op zijn maakbedrijven, die vaak wereldspeler en marktleider zijn in hun niche. Bekijk de lijst met 100 beste maakbedrijven van 2016.
Met Made in NL wil MT de kennisdeling binnen én over de sector bevorderen. Daarnaast bieden we maakbedrijven een podium om hun verhaal te vertellen. Omdat we oprecht trots zijn op de hidden champions van de maakindustrie.
Made in NL Event
Datum: 17 mei 2016
Thema: Beter en Slimmer Innoveren
Locatie: SIF Group in Roermond
Hét businessevent over de toekomst van de maakindustrie
Lees meer:
